徐海东奉命率兵东征，他们作为红军抗日先锋军进入山西讨伐阎锡山，钟立德和钟秀霞随军东征。蒋介石到达山西并派陈诚率中央军入晋协助阎锡山，毛泽东(佟瑞欣 饰)命令红军兵分三路应敌。林彪率兵占领了山西南关车站切断了阎锡山的南援部队，陈诚派重兵北上增援晋军。刘志丹奉命率兵增援东征红军，麻胡子主动请战被编入特务营。东北军团长高福源被红军所擒，周恩来(刘劲 饰)劝说他说服同僚停止内战一致抗日。
