张国焘(陈锐 饰)拥兵自重反对党中央提出的攻打松藩的决议，党中央为了大局任命他为红军总政委。胡宗南根据情报分析到红军的作战意图，蒋介石赶到成都亲自指挥“剿匪”之事。蒋介石调集重兵对陕甘红军进行第二次进攻，刘志丹召开会议商议对敌之策。红四方面军在北上一事上迟迟不见动静，张国焘依然坚持南下。陕北红军号召村民拔掉地里的鸦片，贩卖鸦片的土匪冯良奎率人打死了多名村民。
