毛泽东(佟瑞欣 饰)提出挥师东进再渡赤水重占遵义，红军重新占领了遵义城。周恩来(刘劲 饰)和张闻天(朱宏嘉 饰)商议成立前敌司令部，毛泽东担任政委。毛泽东反对攻打打鼓新场遭到否决后怒而辞职，之后周恩来说服众人接受了毛泽东的正确意见。蒋介石派人在乌江以西设防，毛泽东下令直扑贵阳给蒋介石造成兵临城下的危局。蒋介石意识到滇北防御力量空虚红军必然北渡金沙江，他迅速赶赴昆明企图围剿红军。
