东修不想成为连同伴都忍心杀死的杀人工具，想要放弃学武。吕云(俞承豪 ；朴健泰 饰)对东修的放弃行为嗤之以鼻，在他的激发下，东修开始积极练习。青岩寺僧人交给柳小刚一件衣服，实则是寻找多年的北伐之计。萨摩随邸下来壮勇营看望东修。柳家遭到黑纱烛笼袭击，小刚将北伐之际纹在了智善背上。壮勇营被血洗，大炮牺牲，萨摩带着壮勇营的孩子们在深山里开始了艰苦的训练。智善作为沙弥接待清国商团，东修等人负责护送。
