卡洛斯(傅隽 饰)早就对水莲(秦岚 饰)垂涎三尺，意欲街头侮辱水莲，沈祥坤奋力相救咬伤卡洛斯，被皮来尔(约翰·加德那 饰)乱剑砍死。
苏珊(翠西 饰)见父亲迟迟不履行释放林伟良(谢君豪 饰)的诺言，愤而出走，住进阿秀(王璐瑶 饰)的昌源客栈。
哑妹(魏小军 饰)在昌源客栈欲刺亚丁神父报仇，没能得手。
苏珊和阿秀的接触越来越多，随着了解的加深，两人竟十分地投缘。
卡洛斯见苏珊虽然答应了自己的求婚，却仍然牵挂林伟良，于是鼓动皮来尔偷偷干掉林伟良。
