就在千钧一发之际，阿勒邱(秋瓷炫 饰)和图巴(施宁 饰)率领士兵冲进木府，木隆(于荣光 饰)阻止手下抵抗，笔直走向木增(朱晓渔 饰)，想要杀死木增，结果被木坤(孙玮 饰)死死阻拦，木隆最后也被木增抓获，然而重伤归来的高玉龙(刘冠麟 饰)带来一个可怕的消息，丽江城外，有木隆手下的大军逼近。众人希望木增用木隆做人质，逼城外大军退兵。
而木增却放走木隆，并且告诉木隆一切都是误会，木隆虽然不信，但是毕竟木增饶了自己一次，木隆决定收兵回到永宁，暂时不和木增交战。
同时阿照(苏茜薇 饰)揭穿了阿室于(李梓 饰)跟阿虎(黄永刚 饰)幽会的秘密，木增最后还是宽恕了阿室于和阿虎，让二人平安离去。这件事让阿照跟阿勒邱发生冲突，阿勒邱觉得阿照已经有些不择手段。
木增很快继任土司之位，用自己独特的方式，让将士归心，使得丽江暂时安全。罗氏宁(潘虹 饰)对这段时间阿勒邱的表现十分满意，想要把权力交给阿勒邱，然而图巴说出阿勒邱曾经和西和(宋运成 饰)密谈，这件事让罗氏宁再次对阿勒邱产生了怀疑。
