南怀仁(山鹰 饰)与悄然回来的万榴红(张梓珊 饰)共同研究火箭，而无火和尚(周中和 饰)得知黄三曾来找过。万家灯(王国勋 饰)带着万三去见莫多(姚鲁 饰)之女莫雨燕(黄娟 饰)，万三深得莫雨燕信任，法印找到无火和尚，道出莫多与鱼化龙(何雷 饰)狼狈为奸欲在康熙(尊龙 饰)到盛京祭祖时施行炸药暗杀。
