中国在“巴黎和会”上失败，导致日本入侵中国计划开始实施。当时中国东三省军队有军阀张宗棠统领，武田幸雄(杨泽霖 饰)和农劲荪都想拉拢他。精武门弟子小清在一次偶然的机会中，跟踪刘振声(吴廷烨 饰)，发现他勾结武田幸雄。刘振声无奈只得将她杀害。
