日本特务柳一园(蔡小楼 饰)，安排刚从日本回来的女特务香菱(陈美心 饰)，让她想办法接近赵春安(张晓飞 饰)，并找到藏宝图。另一伙儿日本特务关东军特高课的佐藤(张小伟 饰)也在打听赵春安的消息。宗二(程野 饰)主动和赵春安搭上关系，并认赵春安为师傅，为其发传单找妹妹。前来认赵春安做哥哥的人很多，但均各怀心腹，柳一园也趁机找到叶丽莎(于月仙 饰)，为其提供香菱也象赵春安妹妹的信息。
