在腾冲路上相遇的是麻稳稳(郭金 饰)和黄念皖(孙玮 饰)，黄念皖为了秦小玉(颖儿 饰)而来，麻稳稳则还不知道秦小玉的消息。麻稳稳来到腾冲得知常敬斋(于荣光 饰)已经成婚，悲痛之极，却又放不下对常敬斋的依恋，忍痛留在了玉雕厂。
而黄念皖则找到了卖剪纸的秦小玉，二人本来就是青梅竹马的恋人，秦小玉阻挡不住爱情的力量，终于又投入黄念皖的怀抱。常敬斋对此一无所知，直到秦小玉不适，常敬斋诊脉，发现秦小玉已经怀孕……
